• بناء والحفاظ على علاقات قوية مع العملاء
• فهم الأهداف المالية والاحتياجات لكل عميل
• توصية بأفضل المنتجات والحلول التي تناسب أسلوب حياتهم وخططهم
• إرشاد وتعليم العملاء حول فوائد ومخاطر الخيارات المالية
• تقديم الدعم المستمر وتعديل الخطط مع تغير احتياجات العملاء
• تطوير استراتيجيات مبيعات مبتكرة للوصول إلى المزيد من الأشخاص ومساعدتهم
• البقاء على اطلاع على المنتجات المالية والاتجاهات الصناعية لخدمة العملاء بشكل أفضل

المزايا:

• تدريبات مدفوعة من الشركة
• فعاليات واعترافات الشركة 
• حوافز السفر والترفيه 
• خيارات الاستثمار (VUL أو UITF) 
• تغطية التأمين الجماعي
• بطاقة صحية (HMO) 
• فرص الترقية