Título del puesto: Ventas de fondos

Modalidad de trabajo: Oficina distribuida

Responsabilidades clave

1. Desarrollo y expansión de recursos de clientes

Aprovechar al máximo la red de clientes de alto patrimonio acumulada o los recursos de clientes institucionales para profundizar en las oportunidades de negocio potenciales.

Desarrollar de manera independiente nuevos canales de clientes de alto patrimonio o socios de colaboración institucional, estableciendo y manteniendo relaciones de colaboración a largo plazo y estables.

2. Ventas de productos y logro de objetivos:

Impulsar activamente el proceso de ventas, cumpliendo o superando los indicadores de ventas establecidos para el individuo y el equipo (AUM/volumen de ventas).

3. Mantenimiento y servicio de relaciones con clientes:

Proporcionar un servicio continuo, profesional y eficiente en las etapas de pre-venta, venta y post-venta a clientes de alto patrimonio o clientes institucionales.

Realizar visitas regulares a los clientes para entender los cambios en sus necesidades, proporcionando información de mercado, informes de operación de productos y recomendaciones de inversión de manera oportuna.

Resolver dudas de los clientes, mejorando su satisfacción y lealtad.

4. Recolección y análisis de información de mercado:

Detectar con agudeza las dinámicas del mercado, tendencias de la industria y la situación de los competidores.

Recopilar y retroalimentar las necesidades de los clientes y la información del mercado, proporcionando apoyo en la toma de decisiones para el diseño de productos y estrategias de mercado de la empresa.

Requisitos del puesto:

Amplia red de clientes de alto patrimonio: Poseer un grupo de clientes individuales de alto patrimonio maduro al que se puede acceder y servir directamente, además de contar con buenas relaciones con los clientes y capacidad de conversión.

Profunda red de clientes institucionales: Tener una base sólida de cooperación con grandes clientes institucionales y la capacidad de impulsar colaboraciones comerciales sustanciales.

Experiencia exitosa de 3 a 5 años o más en ventas de productos financieros o servicios de alta gama, con destacadas habilidades de venta.

Excelentes habilidades de comunicación y coordinación, técnicas de negociación, capacidad de relaciones interpersonales y habilidades de desarrollo comercial.

Fuerte orientación a objetivos y conciencia de resultados, con capacidad para cumplir metas desafiantes en entornos de alta presión.

Capacidad de aprendizaje rápido, capaz de dominar rápidamente conocimientos complejos sobre productos de fondos y dinámicas del mercado financiero.

Título universitario o superior, sin restricción de especialidad (se valorarán especialidades en finanzas, economía o gestión, aunque no es un requisito obligatorio).

Se considerará preferentemente a quienes cuenten con experiencia previa en el sector financiero (banca privada/gestión de patrimonio, corretaje, fideicomisos, gestión de patrimonio de terceros, empresas de fondos, etc.), plataformas de pago de gran tamaño (como Alipay Wealth, WeChat Wealth Management, etc., en puestos relacionados con ventas de gestión de patrimonio de alta gama) o compañías de seguros (especialmente en la venta de productos de seguros complejos/annuities dirigidos a clientes de alto patrimonio o institucionales).