Sebagai Penasihat Kewangan, anda akan membantu pelanggan dalam membuat keputusan kewangan yang berinformasi dengan menawarkan panduan pakar mengenai perancangan kewangan, pelaburan, insurans, dan penyelesaian kewangan lain. Tanggungjawab utama anda adalah untuk memahami objektif kewangan khusus setiap pelanggan dan merancang strategi peribadi untuk membantu mereka mencapai kestabilan dan kejayaan kewangan jangka panjang.

Pengurusan Hubungan Pelanggan:

• Membangunkan dan memelihara hubungan dengan pelanggan individu dan korporat.
• Melakukan penilaian keperluan kewangan yang mendalam untuk memahami matlamat dan toleransi risiko pelanggan.
• Menyediakan sokongan berterusan dan menyesuaikan strategi seiring dengan perkembangan situasi kewangan pelanggan.

Perancangan dan Nasihat Kewangan:

• Reka pelan kewangan yang disesuaikan yang merangkumi simpanan, strategi pelaburan, perlindungan insurans, dan perancangan persaraan.
• Memberikan pandangan mengenai pengurusan risiko dan peluang pembinaan kekayaan.
• Mendidik pelanggan mengenai trend pasaran, produk kewangan, dan amalan terbaik dalam kewangan peribadi.

Jualan dan Pembangunan Perniagaan:

• Mencari pelanggan baru melalui jaringan, rujukan, dan penjanaan petunjuk.
• Membentangkan dan mengesyorkan produk kewangan yang selaras dengan keperluan dan objektif pelanggan.
• Mencapai atau melebihi sasaran jualan dan menyumbang kepada kejayaan keseluruhan pasukan.

Latihan dan Pembangunan:

• Terlibat dalam pembelajaran berterusan melalui program latihan untuk kekal maklum tentang produk kewangan, perkembangan pasaran, dan peraturan industri.
• Mendapatkan sijil dan lesen yang diperlukan untuk beramal sebagai penasihat kewangan.

• Ijazah Sarjana Muda dalam mana-mana bidang adalah diterima untuk calon yang layak.
• Berumur 21-35 tahun
• Dengan sambungan internet yang kuat
• Kemahiran interpersonal dan komunikasi yang cemerlang, baik lisan mahupun tulisan.
• Keupayaan analitikal dan penyelesaian masalah yang kuat untuk menilai keperluan pelanggan dan memberikan cadangan yang sesuai.
• Berorientasikan matlamat, berdikari, dan mampu bekerja secara bebas atau sebagai sebahagian daripada pasukan.
• Pengalaman dalam jualan adalah satu kelebihan, tetapi tidak wajib—latihan akan disediakan.
• Terbuka kepada graduan baru dan mereka yang ingin bertukar kerjaya yang bersemangat untuk membantu orang lain mencapai keselamatan kewangan.