Descrição:
O candidato ideal fornecerá soluções de investimento personalizadas para ajudar os clientes a trabalhar em direção a seus objetivos financeiros de longo prazo. Eles devem se sentir confortáveis em criar planos financeiros e verificar o trabalho para garantir a total precisão das informações.
Responsabilidades
- Fornecer suporte de planejamento financeiro aos clientes
- Apoiar profissionais de investimento para cultivar relacionamentos com clientes
- Preparar planos financeiros e verificar sua precisão
Qualificações
- Graduação em Finanças ou área relacionada
- 2+ anos de experiência na indústria
- Forte compreensão do negócio de investimento
- Excelentes habilidades interpessoais
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