Consultor Financeiro - Trabalho Remoto / Meio Período (Região 1)
Prulife UK- ORSLIA Team Guila
Detalhes remotos
Abrir País：Filipinas
Requisitos de Idioma：Portuguese-Brazil | Tagalog
Descrição do Trabalho
Descrição:
- Como Consultor Financeiro, você irá orientar os clientes na tomada de decisões financeiras sólidas, fornecendo aconselhamento especializado sobre planejamento financeiro, investimentos, seguros e outras soluções financeiras. Seu papel é entender os objetivos financeiros únicos de cada cliente e adequar estratégias para ajudá-los a alcançar segurança e sucesso financeiro.
- Gestão de Relacionamento com Clientes:
- Construir e manter relacionamentos com clientes individuais e corporativos.
- Realizar análise de necessidades financeiras para compreender os objetivos e a tolerância ao risco dos clientes.
- Fornecer suporte contínuo e atualizações aos clientes à medida que suas situações financeiras evoluem.
- Planejamento e Consultoria Financeira:
- Desenvolver planos financeiros personalizados para clientes, incluindo poupança, investimentos, seguros e planos de aposentadoria.
- Oferecer aconselhamento sobre gestão de riscos e estratégias de construção de patrimônio.
- Educar os clientes sobre tendências de mercado, ofertas de produtos e melhores práticas financeiras.
- Vendas e Desenvolvimento de Negócios:
- Identificar proativamente novos clientes por meio de networking, referências e geração de leads.
- Apresentar e promover produtos financeiros que se alinhem às necessidades dos clientes.
- Cumprir ou superar metas de vendas e contribuir para o desempenho geral da equipe.
- Treinamento e Desenvolvimento:
- Participar de programas de treinamento para se manter atualizado sobre produtos financeiros, condições de mercado e regulamentações do setor.
- Obter as certificações e licenças necessárias para atuar como consultor financeiro.
Requisito
- Graduação
- Excelentes habilidades de comunicação e interpessoais
- Fortes habilidades analíticas e de resolução de problemas
- Mentalidade voltada para vendas com a capacidade de construir relacionamentos duradouros com os clientes
Guila Pauline Leocadio
Assistant Unit ManagerPrulife UK- ORSLIA Team Guila
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Postado em 10 March 2025
Consultor Financeiro - Trabalho Remoto / Tempo Integral
Prulife UK- ORSLIA Team Guila₱30-40K[Mensual]
Remoto<1 ano de experiênciaBacharelPar-horário
Guila Pauline LeocadioAssistant Unit Manager
Oficial de Seguros
Pru Life Uk - Team Pags₱20-30K[Mensual]
RemotoSem necessidade ExpBacharelPar-horário
Carl Nichole PaguioAssociate Manager
Financial Advisor
Allianz PNB LifeNegotiable[Negociável]
Remoto1-3 Anos ExpDiplomaTempo Inteiro
BossHR Manager
URGENT! Financial Wealth Planner (Part-time & Fulltime)
One Golden Stone Life Insurance AgencyNegotiable[Negociável]
Remoto1-3 Anos ExpDiplomaPar-horário
BossHR Manager
Urgent Hiring: Financial Wealth Planner (Part-time and Full-time Positions)
FWD D11 DistrictNegotiable[Negociável]
Remoto1-3 Anos ExpDiplomaPar-horário
BossHR Manager
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