Finans Danışmanı olarak, müşterilere finansal planlama, yatırımlar, sigorta ve diğer finansal çözümler konusunda uzman rehberlik sunarak bilinçli finansal kararlar almalarına yardımcı olacaksınız. Temel sorumluluğunuz, her müşterinin belirli finansal hedeflerini anlamak ve onlara uzun vadeli finansal istikrar ve başarı elde etmeleri için kişiselleştirilmiş stratejiler geliştirmektir.

Müşteri İlişkileri Yönetimi:

• Bireysel ve kurumsal müşterilerle ilişkileri geliştirmek ve sürdürmek.
• Müşterilerin hedeflerini ve risk toleranslarını anlamak amacıyla kapsamlı finansal ihtiyaç değerlendirmeleri yapmak.
• Müşterilerin finansal durumları değiştikçe sürekli destek sağlamak ve stratejileri uyarlamak.

Finansal Planlama ve Danışmanlık:

• Tasarruflar, yatırım stratejileri, sigorta kapsamı ve emeklilik planlamasını içeren özelleştirilmiş finansal planlar tasarlamak.
• Risk yönetimi ve servet oluşturma fırsatları hakkında içgörüler sunmak.
• Pazar trendleri, finansal ürünler ve kişisel finans konularında müşterileri eğitmek.

Satış ve İş Geliştirme:

• Ağ oluşturma, referanslar ve potansiyel müşteri geliştirme yoluyla yeni müşteriler aktif olarak aramak.
• Müşterilerin ihtiyaçları ve hedefleri ile uyumlu finansal ürünleri sunmak ve önermek.
• Satış hedeflerine ulaşmak veya bunları aşmak ve ekibin genel başarısına katkıda bulunmak.

Eğitim ve Gelişim:

• Finansal ürünler, piyasa gelişmeleri ve sektör düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi kalmak için eğitim programlarına katılmak.
• Finans danışmanı olarak çalışmak için gerekli sertifikaları ve lisansları almak.

• Uygun adaylar için herhangi bir alanda lisans diploması kabul edilmektedir.
• 21-35 yaş arası
• Güçlü bir internet bağlantısına sahip
• Hem sözlü hem de yazılı mükemmel kişiler arası ve iletişim becerilerine sahip.
• Müşteri ihtiyaçlarını değerlendirmek ve uygun önerilerde bulunmak için güçlü analitik ve problem çözme yetenekleri.
• Kendi kendine motive olabilen, hedef odaklı ve bağımsız çalışabileceği gibi bir ekip içinde de çalışabilen.
• Satış deneyimi bir avantajdır, ancak zorunlu değildir - eğitim sağlanacaktır.
• Diğerlerine finansal güvence sağlama konusunda tutkulu olan yeni mezunlara ve kariyer değiştiricilere açıktır.