财务顾问 - 远程工作

Prulife UK- ORSLIA Team Guila

₱30-50K[月薪]
远程工作少于1年工作经验本科兼职
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远程工作详情

工作开放国家菲律宾

语言要求英语 | 塔加洛语

此远程作业对特定国家的候选人开放。请确认您是否想要继续,尽管有可能的位置限制

职位描述

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职位描述

作为财务顾问,您将通过提供财务规划、投资、保险和其他金融解决方案的专业建议,指导客户做出合理的财务决策。您的职责是理解每位客户独特的财务目标,并量身定制策略,以帮助他们实现财务安全和成功。

客户关系管理:

  • 与个人和企业客户建立并维护关系。
  • 进行财务需求分析,以了解客户的目标和风险承受能力。
  • 根据客户财务状况的变化,提供持续的支持和更新。

财务规划与顾问:

  • 为客户制定定制化的财务计划,包括储蓄、投资、保险和退休计划。
  • 提供有关风险管理和财富积累策略的建议。
  • 教育客户有关市场趋势、产品提供和财务最佳实践。

销售和业务发展:

  • 通过网络、人际推荐和潜在客户开发主动识别新客户。
  • 展示和推广符合客户需求的金融产品。
  • 达到或超过销售目标,并为团队的整体业绩做出贡献。

培训和发展:

  • 参加培训项目,以保持对金融产品、市场状况和行业法规的最新了解。
  • 获得必要的认证和执照,以作为财务顾问执业。

职位要求

  • 本科及以上学历
  • 优秀的沟通和人际交往能力
  • 较强的分析和解决问题能力
  • 以销售为导向的思维方式,能够建立持久的客户关系


沟通能力人际交往能力积极倾听销售/谈判技巧时间管理问题解决
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Guila Pauline Leocadio

Assistant Unit ManagerPrulife UK- ORSLIA Team Guila

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发布于 17 February 2025

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