Sebagai Penasihat Keuangan, Anda akan membimbing klien dalam membuat keputusan keuangan yang bijaksana dengan memberikan saran ahli tentang perencanaan keuangan, investasi, asuransi, dan solusi keuangan lainnya. Peran Anda adalah memahami tujuan keuangan unik setiap klien dan menyesuaikan strategi untuk membantu mereka mencapai keamanan dan keberhasilan finansial.

Manajemen Hubungan Klien:

• Membangun dan memelihara hubungan dengan klien individu dan korporat.
• Melakukan analisis kebutuhan keuangan untuk memahami tujuan dan toleransi risiko klien.
• Memberikan dukungan dan pembaruan yang berkelanjutan kepada klien seiring dengan perubahan situasi keuangan mereka.

Perencanaan dan Konsultasi Keuangan:

• Mengembangkan rencana keuangan yang disesuaikan untuk klien, termasuk tabungan, investasi, asuransi, dan rencana pensiun.
• Memberikan saran tentang manajemen risiko dan strategi pembentukan kekayaan.
• Mendidik klien tentang tren pasar, penawaran produk, dan praktik terbaik keuangan.

Penjualan dan Pengembangan Bisnis:

• Secara proaktif mengidentifikasi klien baru melalui jaringan, referensi, dan penghasilan prospek.
• Menampilkan dan mempromosikan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan klien.
• Memenuhi atau melampaui target penjualan dan berkontribusi pada kinerja keseluruhan tim.

Pelatihan dan Pengembangan:

• Berpartisipasi dalam program pelatihan untuk tetap diperbarui tentang produk keuangan, kondisi pasar, dan regulasi industri.
• Mendapatkan sertifikasi dan lisensi yang diperlukan untuk praktik sebagai penasihat keuangan.

• Gelar sarjana dalam bidang apapun akan dipertimbangkan untuk kandidat yang memenuhi syarat.
• Keterampilan interpersonal dan komunikasi yang kuat, baik lisan maupun tulisan.
• Keterampilan analitis dan pemecahan masalah untuk menilai kebutuhan klien dan memberikan rekomendasi yang sesuai.
• Termotivasi sendiri, berorientasi pada tujuan, dan mampu bekerja secara mandiri atau sebagai bagian dari tim.
• Pengalaman dalam penjualan merupakan nilai tambah tetapi tidak diwajibkan—pelatihan akan diberikan.
• Terbuka untuk lulusan baru dan mereka yang beralih karir yang bersemangat membantu orang lain mencapai keamanan finansial.