sebagai Konsultan Keuangan, Anda akan membimbing klien dalam mengambil keputusan keuangan yang tepat dengan memberikan saran ahli tentang perencanaan keuangan, investasi, asuransi, dan solusi keuangan lainnya. Peran Anda adalah memahami tujuan keuangan unik setiap klien dan menyesuaikan strategi untuk membantu mereka mencapai keamanan dan kesuksesan finansial.

Manajemen Hubungan Klien:

• Membangun dan menjaga hubungan dengan klien individu dan korporat.
• Melakukan analisis kebutuhan keuangan untuk memahami tujuan dan toleransi risiko klien.
• Memberikan dukungan dan pembaruan secara berkelanjutan kepada klien seiring dengan perkembangan situasi keuangan mereka.

Perencanaan dan Nasihat Keuangan:

• Mengembangkan rencana keuangan yang disesuaikan untuk klien, termasuk tabungan, investasi, asuransi, dan rencana pensiun.
• Memberikan saran tentang manajemen risiko dan strategi membangun kekayaan.
• Mendidik klien tentang tren pasar, penawaran produk, dan praktik terbaik keuangan.

Penjualan dan Pengembangan Bisnis:

• Secara proaktif mengidentifikasi klien baru melalui jaringan, referensi, dan pencarian prospek.
• Menyampaikan dan mempromosikan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan klien.
• Mencapai atau melebihi target penjualan dan berkontribusi pada kinerja keseluruhan tim.

Pelatihan dan Pengembangan:

• Berpartisipasi dalam program pelatihan untuk tetap diperbarui tentang produk keuangan, kondisi pasar, dan regulasi industri.
• Mendapatkan sertifikasi dan lisensi yang diperlukan untuk berpraktik sebagai konsultan keuangan.

• Gelar sarjana dalam bidang apapun akan dipertimbangkan untuk kandidat yang memenuhi syarat
• Kemampuan interpersonal dan komunikasi yang kuat, baik lisan maupun tulisan.
• Kemampuan analitis dan pemecahan masalah untuk menilai kebutuhan klien dan memberikan rekomendasi yang sesuai.
• Termotivasi, berorientasi pada tujuan, dan mampu bekerja secara mandiri atau sebagai bagian dari tim.
• Pengalaman penjualan merupakan keuntungan tetapi tidak diwajibkan—pelatihan akan diberikan.
• Terbuka untuk lulusan baru dan pengubah karir yang bersemangat membantu orang lain mencapai keamanan finansial.