ファイナンシャルアドバイザー（在宅勤務／リモートワーク）

Prulife UK- ORSLIA Team Guila

急募
₱30-40K[月給]
リモートワーク1 年未満の経験大卒アルバイト
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リモートワークの詳細

募集している国：フィリピン

必要言語：英語 | タガログ語

このリモートワークは、特定の国にお住まいの応募者を対象としています。居住地の制限がある可能性はありますが、応募を続行する場合はご確認ください

職務内容

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説明

  • ファイナンシャルアドバイザーとして、お客様が健全な財務判断を行われるよう、金融計画、投資、保険、その他の金融ソリューションに関する専門的な助言を提供いたします。お客様それぞれの固有の財務目標を理解し、財務の安定と成功を実現するための戦略を策定いたします。


  • 顧客関係管理:
  • 個人および法人のお客様との関係を構築・維持いたします。
  • お客様の目標やリスク許容度を把握するため、財務ニーズ分析を実施いたします。
  • お客様の財務状況の変化に応じ、継続的なサポートと最新情報を提供いたします。
  • 財務計画および助言:
  • 貯蓄、投資、保険、退職金制度などを含む、カスタマイズされた財務計画を策定いたします。
  • リスク管理および資産構築戦略について助言いたします。
  • 市場動向、商品ラインナップ、財務のベストプラクティスについて、お客様にご説明いたします。
  • セールスおよび事業開発:
  • ネットワーキング、紹介、リード生成を通じ、新規のお客様を積極的に開拓いたします。
  • お客様のニーズに合致する金融商品の提案・推進を実施いたします。
  • 売上目標を達成または上回り、チーム全体のパフォーマンス向上に寄与いたします。
  • 研修および自己啓発:
  • 金融商品、市場状況、業界規制に関する最新情報を得るため、各種研修プログラムに参加いたします。
  • ファイナンシャルアドバイザーとして業務を遂行するために必要な認証およびライセンスを取得いたします。

要件

  • 学士号
  • 優れたコミュニケーション能力および対人関係スキル
  • 高い分析能力及び問題解決能力
  • 営業志向の考え方と、長期的な顧客関係を構築する能力


コミュニケーション能力対人関係能力積極的傾聴タイムマネジメント
Preview

Guila Pauline Leocadio

Assistant Unit ManagerPrulife UK- ORSLIA Team Guila

3日以内にオンライン

掲載日 10 March 2025

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