Sebagai Penasihat Keuangan, Anda akan membimbing klien dalam membuat keputusan keuangan yang tepat dengan memberikan saran ahli tentang perencanaan keuangan, investasi, asuransi, dan solusi keuangan lainnya. Peran Anda adalah untuk memahami tujuan keuangan unik setiap klien dan menyesuaikan strategi untuk membantu mereka mencapai keamanan dan kesuksesan finansial.

Manajemen Hubungan Klien:

• Membangun dan memelihara hubungan dengan klien individu dan korporat.
• Melakukan analisis kebutuhan keuangan untuk memahami tujuan dan toleransi risiko klien.
• Memberikan dukungan dan pembaruan berkelanjutan kepada klien seiring dengan perkembangan situasi keuangan mereka.

Perencanaan dan Konsultasi Keuangan:

• Mengembangkan rencana keuangan yang disesuaikan untuk klien, termasuk tabungan, investasi, asuransi, dan rencana pensiun.
• Memberikan nasihat tentang manajemen risiko dan strategi pembangunan kekayaan.
• Mendidik klien tentang tren pasar, penawaran produk, dan praktik terbaik keuangan.

Penjualan dan Pengembangan Bisnis:

• Secara proaktif mengidentifikasi klien baru melalui jaringan, rujukan, dan penghasil peluang.
• Menyajikan dan mempromosikan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan klien.
• Mencapai atau melampaui target penjualan dan berkontribusi pada kinerja keseluruhan tim.

Pendidikan dan Pengembangan:

• Berpartisipasi dalam program pelatihan untuk tetap memperbarui pengetahuan tentang produk keuangan, kondisi pasar, dan regulasi industri.
• Mendapatkan sertifikasi dan lisensi yang diperlukan untuk berpraktik sebagai penasihat keuangan.

• Gelar sarjana dalam bidang apapun akan dipertimbangkan untuk kandidat yang memenuhi syarat.
• Kemampuan interpersonal dan komunikasi yang kuat, baik lisan maupun tulisan.
• Kemampuan analitis dan pemecahan masalah untuk menilai kebutuhan klien dan memberikan rekomendasi yang sesuai.
• Termotivasi sendiri, berorientasi pada tujuan, dan mampu bekerja secara mandiri atau sebagai bagian dari tim.
• Pengalaman penjualan adalah keuntungan tetapi tidak diwajibkan—pelatihan akan disediakan.
• Terbuka untuk lulusan baru dan pengalihan karier yang memiliki semangat untuk membantu orang lain mencapai keamanan finansial.