機會

我們的夥伴成立於2005年，致力於為特定客戶提供財富管理服務，並與每個客戶建立強大的夥伴關係。他們對提供全面的財富管理和退休規劃服務的承諾，在近20年後仍然不變。

隨著團隊的持續增長，他們正在尋找一位位於菲律賓馬尼拉的初級理財顧問，協助財務顧問生成建議文件並執行建議。

主要職責

• 使用Xplan準備合規的建議文件（SoA，RoA）。
• 將客戶信息輸入Xplan。
• 與基金經理、保險/退休金/平台提供商進行聯絡。
• 進行投資/保險建議的研究。
• 完成建議的執行。
• 提交執行文書。

技能、經驗和資格

• 至少2年的財務規劃中的理財顧問角色的經驗。
• 有撰寫合規的SoA和RoA的經驗。
• 熟悉財務規劃軟件（Xplan），並熟練使用比較和建模工具。
• 在財務規劃流程、基金經理互動和行政任務方面有經驗。
• 出色的分析能力和注重細節。
• 了解財務規劃策略。

ASW提供

• 多元化、包容和支持的公司文化。
• 具有競爭力的薪資。
• 與全球客戶和利益相關者合作的機會。
• 醫療福利。
• 良好的帶薪休假權益。
• 團隊出遊、旅行機會、公司聚會/活動及其他刺激的活動。
• 接觸國際環境，與來自馬來西亞、越南、菲律賓和澳大利亞的人共事。
• 行業和角色相關的培訓。
• 持續的職業機會。

請參考職位描述。