作為財務顧問，您將指導客戶做出明智的財務決策，提供有關財務規劃、投資、保險及其他財務解決方案的專業建議。您的角色是了解每位客戶獨特的財務目標，並量身定制策略以幫助他們實現財務安全和成功。

客戶關係管理：

• 建立並維持與個人及企業客戶的關係。
• 進行財務需求分析，以了解客戶的目標和風險承受能力。
• 隨著客戶財務狀況的變化，持續提供支持和更新。

財務規劃和諮詢：

• 為客戶制定量身定制的財務計劃，包括儲蓄、投資、保險及退休計劃。
• 提供有關風險管理和財富增值策略的建議。
• 教育客戶有關市場趨勢、產品供應及財務最佳實踐。

銷售和業務發展：

• 通過人際網絡、轉介和潛在客戶開發積極識別新客戶。
• 展示並推廣符合客戶需求的金融產品。
• 達成或超越銷售目標，並為團隊的整體表現做出貢獻。

培訓和發展：

• 參加培訓計劃，以保持對金融產品、市場狀況和行業法規的最新了解。
• 獲得必要的認證和執照以作為財務顧問執業。

• 任何學士學位的持有人均可考慮為合格候選人
• 優秀的人際交往及溝通能力，包括口頭及書面表達。
• 具備分析及解決問題的能力，以評估客戶需求並提供適當建議。
• 自我激勵、以目標為導向，能夠獨立工作或作為團隊的一部分。
• 有銷售經驗者優先，但非必需—將提供培訓。
• 歡迎熱衷於幫助他人實現財務安全的應屆畢業生及職業轉換者。