作為財務顧問，您將通過提供財務規劃、投資、保險及其他金融解決方案的專業建議來指導客戶做出明智的財務決策。您的角色是理解每位客戶獨特的財務目標，並量身定制策略以幫助他們實現財務安全和成功。

客戶關係管理：

• 建立並維護與個人和企業客戶的關係。
• 進行財務需求分析，以了解客戶的目標和風險承受能力。
• 隨著客戶財務狀況的變化，提供持續支持和更新。

財務規劃與顧問：

• 為客戶制定定制的財務計劃，包括儲蓄、投資、保險和退休計劃。
• 提供風險管理和財富增值策略的建議。
• 教育客戶有關市場趨勢、產品提供及財務最佳實踐。

銷售與業務發展：

• 主動通過網絡、推薦和潛在客戶開發識別新客戶。
• 展示並推廣與客戶需求相符的金融產品。
• 達到或超過銷售目標，並為團隊的整體表現做出貢獻。

培訓與發展：

• 參加培訓項目，隨時了解金融產品、市場狀況和行業法規。
• 獲得必要的證書和執照以作為財務顧問執業。

• 任何學士學位的合格候選人均可考慮
• 良好的人際交往和溝通技巧，包括口頭和書面。
• 具備分析和解決問題的能力，以評估客戶需求並提供適當建議。
• 自我激勵、以目標為導向，能獨立工作或作為團隊一部分。
• 銷售經驗為加分項，但不是必需——將提供培訓。
• 歡迎熱衷於幫助他人實現財務安全的新畢業生和職業轉換者。